过去几个月,当中国疫情大爆发期间, 大量製造业订单转移至越南和东南亚。不少人得出一个结论,是越南抢去了中国世界工厂的地位。但细看中、越外贸数据,或许会得出另一个结论。
首先,从宏观数据看,3月份越南外贸出口341亿美元,同比增长14.8%;一季度出口886亿美元,同比增长12.9%。但细心看,虽然出口数据较大,但一季度越南贸易顺差只有14.6亿美元。反观一季度越南从中国进口货物就达到276亿美元,截至一季度末,越南对华贸易逆差140亿美元,也就是说,越南大部分的外贸盈馀都给来自中国的进口抵销了。
究其原因,就是越南大部分零部件、原材料还是从中国进口,加上转移至越南的企业大都来自中国,中资企业借道越南加工后,再出口到欧美等地,这一方向利用了越南的劳工低成本效益,也顺利规避了中国和西方国家产业脱鈎的风险。
越南中国商会胡志明市分会会长赵骞接受中国证券时报记者访问时表示,从2018年开始,主要是与苹果和三星等相关的消费电子企业。最近几年,中资企业在越南的投资及生产规模有逐渐增加的趋势。
赵骞表示,中越两个国家的疫情管理并不同步。去年越南疫情严重的时候,中国疫情控制比较好。如果一家企业集团两国都有工厂,就会让中国国内工厂多生产一点。今年越南逐渐恢复正常,工厂能够正常生产,那就让越南工厂多生产一些。
这效应在服装业较为明显,2021年四季度至2022年一季度,随着越南产能逐步修复,美国从越南进口的服装、鞋靴和帽类商品份额重回上行通道,其中鞋靴和家居/灯具/寝具的份额涨幅超过8%。同期美国从中国进口的相关商品份额则呈现明显的下降趋势,服装、鞋靴、帽类对应的份额降幅都在7%或以上。
同样的订单转移情形,也发生在家居行业。2019年,美国政府对中国几乎所有家居类别征收高达25%的关税,在此背景下,整个中国外贸家居产业开始向外国转移。2020年,越南迅速取代中国,成为美国最大的家居供应国。
最近几年,中国家居成品企业如顾家家居、敏华控股、永艺股份、美克家居、恒林椅业等都在东南亚开设工厂。据越南官方统计,三分之一的外商投资家居企业是从中国迁来的。
中国家居巨头顾家家居在墨西哥拥有两间工厂,越南拥有两间工厂,以满足北美地区火爆的市场需求。2021年年报显示,公司境内收入107.1亿元,同比增长40.1%;境外收入69.2亿元,同比增长48.7%。
中国生产商大规模搬到越南制造另外一个原因,是越南与各主要经济体之间的自贸协定带来的产品准入及关税优势。其中,2020年生效的《欧盟-越南自贸协定》(EVFTA)将在十年内削减99%的双边关税。此外,在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)框架下,越南出口美国市场也有很大的准入及关税优势。
证券时报记者分析,美国作为越南产品最大的买家,占越南出口总额约29%。而越南进口总额约33%来自中国内地,进口货物主要是纺织材料和零部件,56%的纺织、皮革材料等、48%的机械设备、42%的电话、手机及零件均进口自中国。经过加工后,约63%木材及制品、46%的纺织服装、42%的机械设备等出口至美国。
责编 温晓平